Интервью

Коллекторские услуги для страховщиков – тенденции, динамика, перспективы Смирнов Алексей Васильевич Генеральный директор ООО «Центр Долгового Управления»

Работа с дебиторской задолженностью, в том числе с привлечением специализированных коллекторских служб, остается одним из важных направлений стабилизации финансового состояния страховых компаний. О том, как развивается рынок коллекторских услуг в России, каковы его основные тенденции и с какими сложностями сталкиваются сегодня страховые компании и банки при работе с просроченной задолженностью, в интервью порталу «Страхование сегодня» рассказал генеральный директор Группы компаний «Центр долгового управления» Алексей Смирнов.

Мария Жилкина,
Медиа-Информационная Группа «Страхование сегодня» (МИГ)

Алексей Васильевич, насколько остро сегодня на страховом рынке стоит проблема возврата просроченной дебиторской задолженности? И охотно ли страховщики сотрудничают с коллекторскими агентствами?

Проблема возврата просроченной дебиторской задолженности всегда была одним из главных вопросов, стоящих перед страховыми компаниями, по ряду немаловажных причин. Во-первых, все страховщики заинтересованы в повышении ликвидности своих активов. Во-вторых, просроченная дебиторская задолженность не может быть принята для покрытия страховых резервов. Кроме того, просроченная задолженность, в отличие от «живых» денег, не способна приносить инвестиционный доход.

Существует еще целый ряд причин, по которым страховщиками уделяется особое внимание проблеме просроченной задолженности. Например, если агент не передает полученные от страхователей взносы страховой компании, страховщик все равно несет обязательства по договорам страхования, заключенным этим агентом.

В последние пару лет страховщики поменяли свой подход к вопросам просроченной задолженности. Если раньше они решали проблему своими силами, то теперь все чаще передают проблемную задолженность коллекторам. Наибольшую заинтересованность в коллекторских услугах проявляют компании с иностранным капиталом. Их опыт работы показал целесообразность сокращения издержек, связанных с обслуживанием непрофильного бизнеса.

А как Вы оцениваете ситуацию на рынке банковского кредитования России, большую ли, в связи с этим, заинтересованность в сотрудничестве с коллекторами проявляют банки по сравнению со страховщиками?

Я бы охарактеризовал состояние кредитного рынка таким словом, как «ремиссия». Такого спроса на кредиты, как в середине 2000-х, сейчас, конечно, нет. Но интерес россиян постепенно возрождается. Причем, первым после кризиса оживает ипотечный сектор. Соответственно, мы, коллекторы, по-прежнему загружены работой. По оценке аналитиков, к концу 2010 года банки передали на взыскание в коллекторские агентства долгов населения на общую сумму 139 млрд. рублей. 77% задолженностей приходится на потребительскте кредиты, 15% – на автокредиты. Объем просроченной корпоративной задолженности банков не превышает 10%. В портфелях банков и компаний на долги населения приходится около 90%.

Сегодня банки наравне с очень поздней просроченной задолженностью стали передавать нам и более раннюю - это особенность посткризисного периода. Таким образом, уровень доверия к коллекторским агентствам существенно возрос. И в целом, банки работают с коллекторскими агентствами намного активнее, чем страховые компании.

Наверное, с ростом доверия растут и требования банков к работе по сбору долгов?

Да, рынок коллекторских услуг становится все более цивилизованным. Если раньше банки в первую очередь интересовались стоимостью наших услуг, то сейчас они смотрят и на эффективность. Банки стали обращать внимание на детали сопровождения судебного и исполнительного производства.

А почему банкам выгоднее взаимодействовать с коллекторскими агентствами, чем взыскивать долги самостоятельно с помощью собственных структур?

Каждый должен заниматься своим делом. Банки все-таки создаются для того, чтобы привлекать и предоставлять деньги за проценты. После того как появляются сложности по сбору задолженности, усилия по возврату долга перестают быть для банка экономически оправданными. Тогда банку проще передать работу по долгам внешним компаниям.

Какова стоимость услуг коллекторского агентства?

Стоимость услуг коллектора зависит от многого: учитывается портфель передаваемых дел, структура долгов, специфика должников, длительность просрочки долгов, сумма задолженности. В среднем, стоимость услуг коллекторов составляет от 20 до 30 % от суммы задолженности, но в зависимости от специфики дела она может быть как ниже, так и выше.

Кто сейчас является основными партнерами Вашей компании? Какова величина долгового портфеля, с которым ведется работа?

По итогам 2010 года величина нашего суброгационного портфеля составила 3,5 млрд. рублей. Это в 2 раза больше, чем год назад. Компания заключила несколько десятков договоров со страховыми компаниями, работающими в разных регионах нашей страны, на реализацию права суброгации на претензиозной, судебной и исполнительной стадиях. Имея серьезный и успешный опыт работы со страховщиками, сейчас мы активно развиваем сотрудничество с банками. Банкиры обращаются к коллекторским агентствам чаще, чем страховщики, и зачастую работать с ними проще.

Как можно оценить уровень конкуренции между коллекторами, работающими со страховыми долгами, сейчас и в предыдущие годы?

Конкуренция постепенно растет, но лидеры на рынке коллекторских услуг страховщикам уже определились. Что касается работы со страховыми компаниями, могу без лишней скромности заявить, что сегодня, как и ранее, конкуренции ГК «Центр Долгового Управления» не составляет ни одна компания. Вы можете легко в этом убедиться. Если посмотреть на такие показатели, как количество клиентов, уровень подготовки, региональные представительства, цена услуги, налаженность механизма взыскания, структура портфеля, статистика по судебной практике, то вы увидите, что по всем этим характеристикам мы являемся абсолютными лидерами.

Какой объем просроченной дебиторской задолженности у Ваших партнеров-страховщиков приходится на агентов-юрлиц, на агентов-физлиц, страхователей и другие категории должников? С кого сложнее всего взыскать просроченную задолженность, а с кого легче?

Суброгационные долги составляют примерно 15-20% от страховых выплат по имущественным видами страхования. Доля задолженности страхователей по оплате страховых взносов в каждой компании разная, и зависит от политики страховщика по предоставлению рассрочек в оплате премий.

Задолженность агентов-физлиц невысока, поскольку при присвоении денег страховщика действия агентов можно квалифицировать как мошенничество, а это уже будут уголовные правоотношения.

Доля задолженности агентов-юрлиц также невысока, однако с такой задолженностью труднее всего бороться. Часто такие юрлица заранее «подготавливаются» к выводу активов, но не в бюджет страховщика.

Работают ли коллекторы с долгами проблемных страховых компаний друг другу (например, по ПВУ в ОСАГО, регрессам, перестрахованию) и если да, то как обстоят сейчас дела в этой сфере?

Да, работают. В последнее время наблюдается повышение спроса на коллекторские услуги. У нас наиболее востребованы следующие виды услуг: суброгационные и регрессные требования (грузоперевозки, ДТП, пожары, заливы, хищение наличности в банкоматах, СМР, авиакрушения, теракты и т.д.), взыскание перестраховочных премий и страхового возмещения, дебиторская задолженность и т.д.

Какие рекомендации можно дать страховщику, принимающему решение, сотрудничать ли с коллекторами и выбирающими себе агентство-партнера в современных условиях? На какие критерии нужно опираться при выборе?

Я бы вообще не рекомендовал работать с «агентствами». Серьезным партнерам для страховщиков должно быть не «Агентство», а «Компания», устоявшаяся на рынке и отвечающая всем требованиям и пожеланиям страховщика. При принятии решения о взаимодействии с коллекторской компанией нужно убедиться, что данный коллектор владеет серьезным штатом квалифицированных юристов в области страхового права и умеет работать с потоковыми требованиями – суброгационными и регрессными. Зачастую коллектор имеет только свой call-центр, занимающийся обзвоном должников, а этого явно недостаточно для взыскания денежных средств с должников.

Банковский должник очень сильно отличается от должника страховщика. Вину и сумму его долга необходимо доказывать в судебном порядке, так как в банковском секторе должник уже знает, сколько должен. Важнейшим показателем коллекторской компании является ее региональная разветвленность, поскольку это дает коллектору реальную возможность присутствовать на судебном процессе и участвовать на стадии исполнительного производства.

Не планируют ли коллекторские агентства создать отраслевую саморегулируемую (СРО) организацию в контексте общего курса Президента и Правительства на развитие саморегулирования в экономике России? А может быть, подобные объединения уже есть, и Вы с ними уже работаете?

Подобного рода саморегулируемые организации уже существуют. Не буду их называть, чтобы не рекламировать. Это сообщества коллекторских «агентств» и компаний, оказывающие услуги банковскому направлению, сектору ЖКХ и предприятиям энергетики. Наша компания туда не входит, так как не видит в этом смысла.

Каковы, по Вашему мнению, перспективы рынка коллекторских услуг в ближайшем будущем? И как Вы видите развитие своей компании?

Я думаю, что будут наблюдаться тенденции укрупнения страховых компаний. И это, вероятно, приведет к уменьшению количества профессиональных организаций на смежных рынках, обострения конкуренции между ними. Как следствие, мы ждем совершенствования технологий взыскания задолженности перед страховой компанией.
Коллекторский рынок, как я уже отмечал, становится цивилизованнее. И главные его игроки задумываются о необходимости закона о коллекторской деятельности. Это упрочит статус коллекторских агентств и приведет к повышению их ответственности и профессионализма.

Как ведется обучение российских коллекторов, какое у них образование и опыт, что определяет их профессионализм?

Потребность порождает спрос. Например, в нашей компании работают только бывшие сотрудники крупных страховых компаний. Сложилась интересная ситуация: люди из нашей компании переходят в страховые компании, а от страховщиков наоборот – приходят к нам. При этом обе стороны довольны своими сотрудниками.

Вы активно ведете свою деятельность в регионах. Каковы ближайшие планы по развитию филиальной сети?

Мы планируем в 2011 году открыть представительства в ряде городов России. Первыми откроются офисы в Перми, Самаре, Уфе, Новосибирске, Томске, Владивостоке. Филиалы компании в своей деятельности руководствуются едиными стандартами в услугах, базовых тарифах, качестве сервиса.